Conseil en gestion et optimisation de patrimoine
Gestion privée
Un cabinet fort d'une grande expérience en gestion de fortune et family office.
Un accès à la finance de haut niveau et spécialisée.
Un cabinet au cadre familial depuis sa création.
Une expérience pluridisciplinaire et spécialisée depuis 18 ans au sein du cabinet. 40 ans d'expérience en finance.
Une relation personnalisée. Un même interlocuteur tout au long de votre vie financière.
Un partenaire historique des institutions bancaires et assurantielles.
Un large choix de supports d'investissement d'excellence associé à la gestion experte de notre cabinet.
Des contrats d'assurance-vie français et luxembourgeois.
Un accès privilégié aux institutions bancaires.
La gestion de fortune et le family office
Un accès aux contrats haut de gamme des grandes institutions de la finance mondiale.
Un conseil global et multi disciplinaire dédié aux grands patrimoines.
Un accompagnement à l'expatriation européenne.
Un réseau de partenaires pour une expatriation réussie.
Notre objectif? Vous proposer une gamme complète de services adaptés à vos besoins.
Fort de 18 ans d'expérience sur les multiples supports d'investissement disponibles,
notre cabinet mettra à votre service son expertise.
Fort de 40 ans d'expérience sur les multiples supports d'investissement disponibles, notre cabinet mettra au service de vos besoins son expérience et son expertise.
La gestion privée patrimoniale offre une gamme de services, tels que la planification financière, la gestion de portefeuille, la gestion fiscale et successorale, ainsi que des conseils en matière de placements et d'investissements.
Le CIF conseil en entreprise est un expert capable d'analyser les données financières et stratégiques de l'entreprise afin d'aider les dirigeants à planifier et mettre en œuvre leur vision stratégique, autant personnelle qu'entrepreneuriale.
Le cabinet dispose de partenaires garants de la réussite de votre projet immobilier, vous accompagnant dans la recherche du meilleur financement et de la meilleure assurance emprunteur.
Nous vous accompagnons dans votre recherche de biens immobiliers afin de réaliser un investissement réussi. Spécialisée dans l'immobilier neuf et ancien, notre filiale Solène Patrimoine vous apportera conseil et expertise.
La santé du dirigeant étant essentielle à la pérennité de l'entreprise, nous nous attachons à offrir une offre de prévoyance et complémentaire santé, pour le dirigeant, le collectif et les TNS
Notre Cabinet dispose de produits et services conçus pour vous accompagner dans un projet d'expatriation ou d'investissement en Espagne.
Créatif Patrimoine dispose d'une large gamme de contrats de droit luxembourgeois.
Pourquoi choisir une assurance vie luxembourgeoise?
L'assurance vie au Luxembourg est un outil financier de premier plan pour la protection du patrimoine. Bénéficiez d'une solide protection de vos actifs et de votre patrimoine via le "triangle de Sécurité" et le "Superprivilège".
La grande variété de nos contrats permet une construction de portefeuille sur mesure et largement diversifié, utilisant l'ensemble des actifs disponibles tel que l'investissement en devise étrangère.
L'assurance vie Luxembourgeoise possède un avantage essentiel:
la fiscalité applicable sur le contrat d'assurance vie dépend du pays de résidence du souscripteur. Offrant ainsi une grande maitrise de la fiscalité.
L'assurance vie luxembourgeoise est un outil essentiel pour préparer au mieux votre expatriation. Notre cabinet se charge de préparer au mieux votre expatriation sur les plans financier et immobilier.
Nous choisissons parmi les meilleurs partenaires du marché le contrat le plus adapté à vos besoins. Notre relation directe avec les gérants de fond permet de réagir rapidement sur l'allocation des portefeuilles.
Nos partenariats avec des promoteurs de grande qualité assure la pérennité de vos placements immobiliers. Nous travaillons également en collaboration avec un grand nombre d'agences afin d'être informés rapidement de la disponibilité de biens à fort potentiel.
Fort d'une expérience de 16 ans en gestion de fortune, et 40 ans en finance,
notre structure familiale apporte stabilité et pérennité.
Le suivi Family Office long terme de chaque client apporte une réelle plus-value à notre gestion.
Nous sommes à votre écoute pour évaluer sur vos besoins.
Notre expertise accompagne tous les domaines de votre vie financière tels que :
l'expatriation, le placement, la fiscalité, l'assistance à la transmission etc...
Nous rencontrer:
17 Quai Laurens 34000
Montpellier
FRANCE
(Parking privé)
CREATIF PATRIMOINE
17 Quai Laurens 34000 Montpellier. Tél : 0767899074 - rp@creatifpatrimoine.fr RCS Montpellier N° 501 276 695 Société immatriculée au registre unique ORIAS n°08039728 Société de Conseil en Investissements Financiers n° E001365 membre de ANACOFI-CIF, agréée par l’AMF. Assurance responsabilité civile professionnelle Zurich Insurance PLC n°7400026945 et 7400026950, conformément au Code des Assurances. TVA intracommunautaire n°FR06501276695 – Déclaration CNIL n°1882889 Transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 3402 2022 000 000 077
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